中年作曲家阿诺德身患绝症，独自来到威尼斯度过最后时光。他在圣马可广场邂逅了金发少年卢卡，其容颜让他想起未完成的遗作《安魂曲》中丢失的旋律。阿诺德开始跟踪卢卡，发现他出没于涨潮时才会显现的隐秘水道。城中接连发生离奇溺水案，死者脸上都带着诡异的微笑。阿诺德逐渐察觉卢卡并非凡人，而是传说中“水之选民”的化身——他们以人类将死之际的创作欲望为食。在狂欢节面具背后，阿诺德选择将自己的最后乐章献给卢卡，换取灵魂永远与威尼斯的水波共存。
一场献给艺术与死亡的极致浪漫。导演将威尼斯拍成了流动的迷宫，主人公的欲望与恐惧被水镜折射得支离破碎。男主表演催泪，尤其结尾他在贡多拉上指挥无形乐队的场景，堪称绝唱。
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