在一个虚构的塔基卡迪王国，残暴的国王“夏尔第五加三等于第八，第八加八等于第十六陛下”爱上了一幅画中的牧羊女，而牧羊女真正爱着画中的扫烟囱少年。国王将他们关入地牢，一只从画中飞出的蓝色小鸟救出了二人。逃亡途中，他们闯入地下盲人音乐家聚居的“无窗之城”，并发现了国王用来镇压人民的巨型机器人秘密。小鸟最终说服盲人们推倒城墙，少年和牧羊女驾驶机器人摧毁了王宫。然而当机器人放下手掌让小鸟停驻时，所有人都在思考：真正的自由意味着什么？
这部法国动画史诗是政治童话的巅峰之作。导演保罗·格里莫用近乎残酷的极简画风包裹着对极权主义的辛辣讽刺，巨型机器人最后的凝视堪称影史最震撼的反转之一。它献给孩子的是一场冒险，献给成人的却是一面照妖镜。即便四十年后，其预言性依然让人后背发凉。
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